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危險的豬周期

來源:騰訊網 www.ofigy.club 發布時間:2019-12-04

  11月30日,北京迎來初雪。而在幾天前,寒寒的氣流早已飄到網易內部。

  隨著暴力裁員事件發酵,這家互聯網巨頭被推向了輿論風口。媒體紛紛斥責網易輕離辭,丁磊卷入了風暴中央。故意思的是,此前曾評價丁磊,說他是個養豬的料。

  當互聯網遇上豬,掀起的是一片水花。

  2009年,丁磊宣布養豬。坊間傳言,是源于丁磊涮火鍋時吃了不潔的豬血。為難的是,丁磊起步并不順利,開始就遇到了山東的豬流感。朋友勸丁磊放棄,丁磊嚴肅說,“扯淡,我相蟹市國人還是要吃豬肉的。”

  為了考察養豬,當時網易農業的盡職人出海考察養殖企業,請能手歸國傳授經驗,甚至為了訓練豬學會上廁所,還討教了馬戲團團長。

  網易的豬不但會上廁所,還有自己專屬的音樂歌單,單日伙食標準是每豬40元,工作人員還要每天和豬互動,保證豬的好心情。

  2016,在烏鎮互聯網大會上,丁磊拿出“丁家豬”在烏鎮宴請互聯網巨頭。細心的網友事后發明,那次聚會缺了一位重要人物,馬云。

  在錯過“丁家豬”后,阿里后來做起了自家豬肉生意。去年2月,阿里云宣布與四川特驅集團、德康集團合作,擬推進AI養豬項目。網傳,為研制智能養豬系統,阿里云的工程師曾在四川的養豬場里待了三個月。

  同樣利用科技養豬的還有京東。從去年成立京東農牧公司,到與吉林精氣神有機農業股份有限公司合作AI養豬項目。在今年618購物節前夕,首批AI豬肉正式面市。

  隨著互聯網技術和體系的發展,互聯網巨頭需要市場和場景將科學技術實地運用。“科技+豬”,成為了資本的新風口。

  在互聯網資本攪動豬產業之時,“豬瘋狂”大戲同樣在A股上演中。

  一、瘋狂的豬肉股

  到河南新鄭市薛店鎮,走在世紀大道上,可以看到一個招牌--雛鷹農牧。

  在雛鷹農牧未退市之前,每年都會有一批投資者過來調研。在下車呼吸一口豬糞味后,雛鷹農牧的款待人員會把他們拉到4800平米大小的“豬公館”。碩大的養豬場模型、4只小豬環繞的大肥豬塑像,引來參觀人員拍攝紀念。

  糟心的是,在豬年(2019年),雛鷹農牧卻迎來了黑暗時刻。隨著財報造假、現金流緊張、股票質押被平倉、信用等級被下調、用火腿來償債等負面利空消息席卷而來,“養豬首席股”最終于2019年10月15日與A股道辭。

  雖然雛鷹農牧謝幕,但養豬行業依然紅火,豬肉板塊指數2019年最高漲幅超127%。眾多養豬上市公司股價全面爆發,買了豬肉股票的股民樂得笑開花。

  在養豬大戶中,以溫氏股份和牧原股份代表的豬肉概念公司是風向標。截至12月3日收盤,二者的市值分辭為1907億元、1945億元人民幣。

  隨著股價大漲,受益的還包括上市公司老板。此前,牧原股份實控人秦林英家族以1000億元人民幣資產,位居《2019年胡潤百富榜》第15位。

  立在風口,豬都能飛上天。隨著非洲豬瘟發酵,全國不少地區浮現大量的豬死亡事件。農村農業部也表示,短期內豬肉市場供贈依然偏緊,預計元旦、春節前豬肉價格將保持高位運行走勢。

  由于供贈不足,養豬成了最大的風口。

  二、上市公司擴產、跨界養豬

  養豬造富如此幻想,至此,擴產養豬、跨界養豬成為了A股上市公司的“奮斗目標”。擴產派以牧原股份、溫氏股份、新希翼為代表,跨界派以康達爾為代表。

  (1)擴產派

  上市公司溫氏股份(300498)是一家以畜禽養殖為主業、配套相關業務的跨地區現代農牧企業,經營范圍是肉豬類養殖和肉雞類養殖。

  2019年11月4日,溫氏股份與華統股份共同投資4個億設立浙江溫氏華統牧業有限公司,預計三年內實現浙江省內和江蘇省內肉豬年出欄分辭達到 100 萬頭以上。

  上市公司牧原股份(002714)是我國自育自繁自養大規模一體化的較大生豬養殖企業,也是我國較大的生豬育種企業。

  在2019年11月9日,牧原股份與華能貴誠信托有限公司簽訂戰略合作協議,擬投資210億擴大生豬養殖規模。為了配合以上準備,牧原股份還采取了兩大措施,一個是月薪2萬元招聘名校大學生養豬,另一個是向915名員工授予新限制性股票5338.81萬股股票。

  上市公司新希翼(000876)是我國最大的飼料生產企業,兼做禽產業、食品和豬產業。

  2019年7月4日,新希翼公告稱,擬公開辟行可轉債40億元,募投資金將所有投資于生豬養殖項目。隨后,該公司董事長劉永好在一次活動上公開宣布,新希翼準備在未來兩年養超過2500萬頭豬。

  (2)跨界派

  上市公司康達爾的主營業務包括飼料生產、公用事業、房地產、金融投資等多種產業。

  這是一家有故事的公司,在資本市場草莽時代,康達爾一度為莊家呂梁操盤下的莊股。呂梁出事后,羅愛華和其丈夫管理的華超集團接盤。緊繼而,華超系”與京基集團持續了長達5年之久控制權爭奪,最終,“華超系”出局。

  雖然康達爾不是專業的養豬公司,但在豬風口誘惑下,自今年8月開始,康達爾展開了一系列大動作,期間簽約生豬項目規模達540萬頭,投資數額高達154億元。

  三、驚險的豬周期

  在“二師兄”比“唐僧肉”還值錢的2019年,股民奇怪地提問,豬為什么會飛上天?這就要聯系豬周期。

  豬周期的普通規律是“肉價下跌——養殖戶大量淘汰母豬——生豬供應減少——肉價上漲———母豬存欄量大增——生豬供應增添,以此循環”。

  資本是一場游戲,養豬公司喜愛玩大游戲。當他們樂觀式擴產之際,股民的擔憂隨即而來。

  豬周期紅火和寒淡光陰段分辭是紅火一年、平半年、寒清半年。據不盡全數據統計,2014年4月至2016年5月是上湛躥,豬肉波動幅度達99.33%;2018年5月至12月,豬肉價格是下跌期間。而自2019年上半年開始,豬肉又開始了一輪上漲。

  如今,豬肉價格處于歷史高位,隨著專業養豬公司不斷擴產,有約摸會錯過豬肉價格高點。同時,由于非洲豬瘟尚未盡全消除,耗費大量資金養豬,后續能不能保證本金安全存在不斷定性。

  此外,養豬產業受政策影響較大,一旦政府放松進口豬肉或者實施另外政策,對豬行業影響不容小覷。市場監管總局談豬肉價格表示,將嚴查串通漲價哄抬價格行為。近日,農村農業部召開黨組會議強調,確保今年底前生豬存欄和能繁母豬存欄止降歸升,確保元旦春節和全國“兩會”期間豬肉市場供應基本穩定,確保明年年底前產能基本恢重到接近常年的水平。

  要是說周期效應是影響豬價的關鍵因素,那上市公司基本面則是影響其能否適應周期變動的重要條件。

  數據顯示,溫氏股份前三季度貨幣資金為12.7億元。同期,該公司短期負債、長期負債、對付債券分辭為17億元、18.43億元和29.85億元,皆高于賬面資金。目前,溫氏股份流動負債占總負債比例為73.08%。

  再看牧原股份,前三季度該公司貨幣資金為38.79億元,其他流動資產13.89億元,預計可以動用資金最多不超50億元。同期,牧原股份的短期借款、長期借款和對付債券合計數額達70.76億元,同樣高于賬面資金。目前,牧原股份流動負債占總負債比例為82.98%。

  新希翼的財務情況更嚴重,該公司前三季度貨幣資金僅為56.74億元,但短期借款高達137.5億元,資金缺口較大。

  在豬價高企之際,溫氏股份、牧原股份、新希翼借助擴產提高未來的盈利水平,但從另一方面看,一旦豬價下降,預期盈利約摸會下降。同時,在資金量有限的條件下,自身的財務將變得更加嚴重。

  養豬公司現階段大幅擴產是利是弊,仍待進一步察看。

  順便提醒一下,養豬行業盈虧有一個“豬糧比”指標,即生豬價格與飼料玉米價格的比值。國內把6∶1定為盈虧平衡點。要是養豬公司高于這一比值,就實現盈利;要是低于這一比值,將實現虧損。

  對于跨界養豬的康達爾而言,不僅要操心育種、飼料、人工授精、疫苗、大氣污染、水污染等問題,還要考慮提升料肉比、PSY(每頭母豬每年所能提供的斷奶仔豬頭數)、商品代存活率等指標,無論是技術還是養殖成本都很高。

  要是未來豬周期浮現變動,例如豬價下降,康達爾投資百億養豬能否保持在盈虧平衡點上方,同樣存在不斷定性。

  結語

  資本天生逐利,在“二師兄”市場被追捧之際,大量資金涌入養豬產業。老牌養豬公司牧原、溫氏擴產,康達爾等公司大筆投資養豬。此外,網易、阿里、京東跨界哺育科技豬....

  養豬,約摸吹起財富目標,也有約摸形成一個泡沫。養豬公司們瀕臨的不僅是技術問題,還有政策變動,等等。最終,這一系列因果都會與豬周期掛鉤。

  待潮水退去,還看誰在裸泳?變幻的是養豬公司,不變的向來是豬周期。

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