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養殖板塊午后持續下跌 豬肉批發價環比下降 還有哪些個股值得關注

來源:天天基金網 www.ofigy.club 發布時間:2019-11-15

  11月15日,雞肉、豬肉等養殖概念股集體大跌,拖累股指,板塊跌幅均超3%,得利斯跌停,立華股份、龍大肉食等均跌超5%。

  消息面上,據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,11月8日—11月14日,豬肉批發價格為49.84元/公斤,環比下降4.4%。另外,牛、羊肉批發價格分辭為69.69元/公斤和67.92元/公斤,環比分辭微降0.1%和0.4%;雞蛋批發價格為11.51元/公斤,環比下降5%。

  未來,豬周期價格的下行是將持續還是有望重新立上高點,業內相關人士表示,前期價格沖得太高,所以會有一定歸落。近期豬價下行只是正常調整,并非拐點。因此,目前母豬缺口依然很大,雖然進口豬肉對豬價短期內會有所影響,但從長期來看,國內豬養殖產業受此影響依然有限,年內業績有著高增長預期公司值得重點關注,

  真到頂了?豬肉批發價環比下跌 豬肉股應聲重挫!北上資金開始出貨

  中國的豬肉消費量約占世界總量的一半,隨追薯肉供應緊張,中國一方面出臺政策攙扶,加大生豬養殖。

  日前,國務院總理李克強主持召開的經濟形勢能手和企業家座談會,就再次提及了“豬肉問題”。在座談會上,大型養殖公司溫氏食品盡職人還發了言。在這個光陰節點,專門邀請養豬大戶參加座談,用意十分深刻。

  今日發改委網立公開,為深入分析生豬市場產銷價格形勢,更好有針對性地做好后期生豬市場保供穩價工作,2019年11月6日至9日,發改委價格司派出調研組赴四川省旺蒼縣,重慶市彭水苗族土家族自治縣開展專題調研,通過實地調研及召開座談會,聞取各方面的建議和建議。

  諸多政策的逐漸落實,生豬養殖環境發生了踴躍變幻。昨日,國新辦新聞發布會上,國家統計局新聞發言人劉愛華表示,各級政府最近采取多種方式增添豬肉供應,及時啟動了社會救助和保障標準與物價上漲聯動的機制,加大對艱難群眾的生存補貼。隨著相關政策措施落實落地,生豬產能會逐漸恢重,豬肉價格將逐漸企穩。

  農業農村部監測表明,目前全國生豬存欄下降幅度顯然收窄,能繁母豬存欄環比止降歸升。8月份能繁母豬存欄環比降幅為9.1%,9月份降幅收窄至2.8%,10月份能繁母豬存欄環比則增長0.6%。按此趨勢,年底前生豬產能有望實現探底歸升,市場供應將逐漸增添,明年有望基本恢重到正常水平。

  另一方面,中國踴躍擴大豬肉進口,彌補國內供應不足。中國海關總署數據顯示,9月中國進口豬肉近16.2萬噸,同比增長71.6%,金額逾25億元,是去年同期的2.5倍以上。前三季度,中國進口豬肉約132.6萬噸,同比增長43.6%,金額逾183億元,同比增長74.6%。

  2018年,具有豬肉出口至中國資質的國家主要有德國、巴西、美國、丹麥等21個國家。今年中國政府準許豬肉進口的國家又增添中亞的哈薩克斯坦、南美的阿根廷。

  海關總署信息顯示,目前已新增意大利9家豬肉企業自2019年8月20日及以后生產的符合中國請求的寒凍豬肉產品輸華。立陶宛一肉類加工企業符合中國進口標準,也在近期正式列入獲準向中國出口寒凍牛肉的外國企業之一。

  上市公司踴躍擴大生豬養殖

  相關上市公司也踴躍響應政府號召,擴大生產規模,增添市場供應。

  11月14日,康達爾(000048)公告與廣東省梅州市農業農村局簽署了《康達爾梅州市年出欄60萬頭生豬產業鏈項目投資框架協議》,投資金額共約15億元。

  11月11日,以飼料業務起家的傲農生物(603363)也公告擬投資3720萬元合作設立吉安市傲源養殖有限公司,作為《租賃意向協議》下新建豬場的承租方,開展生豬養殖及銷售等業務。10月末以來,該公司已相繼公告將投資8000萬元設立濱州傲農現代農業開辟有限公司,并向建德市鑫欣生豬養殖有限公司增資5200萬元。

  而早在今年6月,天邦股份(002124)就曾公告與浙農發集團擬合作在5年之內建成年出欄500萬頭生豬的產業基地。今年8月,牧原股份(002714)公告擬斥資1.2億元,在6家知名養殖縣設立子公司,每家子公司注冊資本擬定2000萬,均用于畜牧養殖及銷售等業務。同月,唐人神(002567)也公告準備投資3億元,在祿豐縣設立生豬綠色養殖項目,達產后實現年產生豬15萬頭。該公司今年綠澍與多個縣設立養豬項目,累計產能將達100萬頭。

  北上資金出貨豬肉股

  在諸多舉措并舉下,豬肉價格大幅上漲的勢頭終于有所扼制,市場嗅覺敏銳的資金對豬肉概念股的持有開始松動。

  豬肉龍頭企業溫氏股份三季報業績亮,前三季度實現營收483.08億元,同比增長18.29%;凈利潤60.85億元,同比增長109.84%,其中三季度單季凈利潤47.02億,同比大幅增長137.17%。但就是這樣優良的業績,北上資金本周小幅賣出溫氏股份100多萬股,持股由1.61億股的歷史最高點,小幅歸撤至1.6億股。今日截止午間收盤,溫氏股份2.92%,這已是溫氏股份第6日收陰線。

  并不是所有生豬養殖企業都受益豬肉價格的上漲,在豬肉價格狂飆的時候,新五豐前三季度非但沒賺錢,反而虧損4174萬元。從去年底至今年初,新五豐上漲逾5倍,隨著股價的高估,三季報的虧損,和豬肉價格有見頂的趨勢,北上資金近期近乎空倉減持新五豐,持股由逾900萬股,降至最低不到62萬股。新五豐截至今日午間收盤下跌4.07%,這已是新五豐持續第6個交易日下跌,從最高點16.5元,跌至今日午間收盤8.01元,股價被腰斬一半以上。

  天康生物、龍大肉食、天邦股份、牧原股份等豬肉概念股近期都被北上資金大幅減持。

  機構觀點

  平安證券表示,當前豬肉價格上漲幅度遠遠超出豬肉的基本面,且近期伴隨豬肉價格達到50元每公斤的高位,價格對需求影響進一步顯現,以為未來豬肉價格會持續上漲趨勢,但空間已經較為有限。

  國開證券預計,2020年上半年豬肉價格仍將維持高位, 2019年內 CPI破4、短期破5的概率較大。雖然目前拉動CPI的主要奉獻來自豬肉,但是通脹預期的擴散與強化是需要警覺的,短期而言貨幣政策有放松約摸但空間有限。

  華泰證券預計,2019年11月-2020年1月,生豬價格高位有望打破50元/公斤,測算豬肉將拉動CPI增幅為4.51%。由于產能大幅下降,豬肉造成的CPI壓力約摸率會向來持續到明年6月。豬價沖高疊加年節消費,和其他肉類蛋白價格受豬肉帶動,將塑造年末漲價行情,對CPI造成壓力。在當前時點,建議充沛掌握漲價的投資主線;豬、雞養殖行業有望充沛釋放利潤。

  新時代證券表示,豬肉價格上漲已經帶動其他食品和餐飲價格上漲,這會提高居民的生存成本,歷史上這種情況往往伴隨貨幣政策收緊,但本輪周期不太一樣,CPI與核心CPI增速極度分化,這表明需求仍很疲弱,意味著物價上漲主要由供贈因素導致,即便收緊政策也改變不了未來豬肉短缺的事實,針對豬肉價格上漲,目前主要通過增添供贈方式來對付。不過,由于食品占居民消費的比重仍較大,若物價漲幅長期高居不下,不消除貨幣政策會更加中性。

  兩部梅守拳出擊 豬肉股遭“血洗”!人均市值縮水1.5萬 半晌蒸發市值近200億

  未來,豬周期價格的下行是將持續還是有望重新立上高點,業內相關人士表示,前期價格沖得太高,所以會有一定歸落。近期豬價下行只是正常調整,并非拐點。按照以往照例,原來國內每年7億生豬產能,需要3000萬頭母豬供贈,而目前存欄母豬惟獨1000多萬頭。

  因此,目前母豬缺口依然很大,雖然進口豬肉對豬價短期內會有所影響,但從長期來看,國內豬養殖產業受此影響依然有限。

  年內業績有著高增長預期公司值得重點關注,證券時報·數據寶統計顯示,以預告(下限)、和機構預料業績(每股預料機構超3家)來看,12股今年凈利潤有望實現增長,7股凈利潤增幅有望超100%。

  正邦科技獲12家機構預料,年內凈利潤增幅有望超1000%,公司形成了“飼料獸藥-種豬育種-商品豬養殖”一體化產業鏈,17年生豬出欄量342.25萬頭,出欄規模在A股生豬養殖類上市公司中排名第三。

  牧原股份獲12家機構預料,年內凈利潤增幅有望超800%;益生股份機構預料凈利潤下限達到520.11%。

  值得一提的是,預料凈利潤增幅超50%的9股中,正邦科技、唐人神、天邦股份等股前三季凈利潤增幅并不高,但年內凈利潤增幅均有望超200%,也就是說這些公司的業績有望在今年四季度重點發力。

  另外,北上資金11月以來大手筆加倉了益生股份、唐人神及天康生物,持股比例較10月末均增添了0.5個百分點以上。

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