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豬肉價格大漲:A股“豬周期”呼之欲出 公募冠軍喊話上車不晚!

來源:養豬人必看 www.ofigy.club 發布時間:2019-06-04

  再不努力炒股,不但牛羊肉,約摸豬肉都要吃不起了!機構普遍預料,豬肉價格的又一波上漲潮已開啟。

  今年的偏股型公募冠軍更是直稱,從去年四季度開始就已布局生豬養殖,看好行業未來景氣上行超過一年。

  就在下午5點,農業農村部、財政部,發文請求金融機構從信貸方面攙扶生豬養殖戶,新一輪“豬周期”已呼之欲出!

  豬肉漲價潮即將來襲

  在疫情和供贈端去產能的雙重催化下,今年以來無論是豬肉價格還是仔豬價格都呈現直線上升的趨勢。而由于6月出欄生豬對應為1月份供應的仔豬,當時疫情導致仔豬損失嚴重,因此6月份甚至之后一段光陰的豬肉供應仍將偏緊,預計價格的上漲趨勢在暫時放緩后將持續。

  根據智農通的數據,昨天全國生豬外三元均價15.78元/公斤,較6月1日上漲0.08元/公斤,日漲幅約為0.51%。在全國31個省、自治區和直轄市中有27個上漲,其中發生疫情較早的甘肅、廣東、江西、遼寧、吉林五省日漲幅超過0.4元/公斤。

  要是以上一輪豬周期作為參考,2015年生豬價格峰值時,溫氏股份、牧原股份和正邦科技的頭均市值分辭為14121元、12444元和5973元。而目前的頭均市值,以5月31日價格計算,上述三家分辭為5691元、7339元、4115元。以此來看或還有碩大的上漲空間。

  天風證券直指全國豬價約摸率已開始再度上漲!更預料豬價有望在6月份再度迎來快速上漲,有望達到18元/公斤,7-8月份達到20元/公斤。

  廣發證券也以為,從局部區域來看,廣東與東北豬價上周持續上漲,其中廣東省均價周度環比上漲11%,勢頭迅猛。由于入夏以后生豬飼養難度加大,行業產能短期難以迅速歸升,供贈拐點浮現尚需要光陰,前期拋售也已接近尾聲,豬價全面上漲只是光陰問題。

  德邦證券同樣看漲,稱根據經銷商情況估算,除廣西外,全國生豬價格為大面積上漲態勢,預計在疫情難抑、成本走高、庫存出清等背景下本輪豬周期即將啟動。

  國金證券也表示,目前凍豬肉庫存降到了全國40%的水平,凍肉出庫對市場的影響逐漸減弱;并且傳統而言6月份消費會徐徐起來,下周端午節也將提振終端消費,屠宰端將正常收購;同時供贈去化邏輯也在加強,后續供贈將進一步偏緊。故目前豬價拐點已然浮現。

  那么在豬肉板塊前期漲幅碩大的情況下,是否還具有投資機會呢?天眼君就這個問題咨詢了今年前5個月的偏股型公募冠軍陳立。

  公募冠軍看好豬周期

  陳立表示,“豬周期”的核心因素并非非洲豬瘟,而是行業的“周期成長”。所謂“周期成長”就是,過去生豬養殖行業比較原始,但現在隨著密集資本的陷入,環保請求的趨嚴,整個行業浮現了演進。

  他以為,行業內的頭部公司,會有機會借助資本來提升養殖規模、提高科學管理水平等等,會帶來生產成本的節省。因此整個生豬養殖行業將會浮現向頭部集中的趨勢,這個趨勢約摸會持續5-10年,進而帶來投資機會。

  歸到最開始的問題,非洲豬瘟催生了年初的豬肉價格上漲行情,整個板塊已經漲幅碩大,現在是否還有投資機會呢?陳立以為,從短期來看非洲豬瘟使得豬周期從原本的景氣下行的階段提前轉為景氣上行,同時也加速了這個行業中長期集中度提升的邏輯演化。前瞻性數據來看,景氣上行約摸持續一年以上。

  “所以在這樣的長期有成長,中短期有景氣向上的環境之下,我們以為這個行業投資機會依然還會有。”陳立稱。

  陳立管理的基金今年以53.68%的歸報暫排偏股型首席位,他表示自己從去年四季度就已布局了“豬周期”。

  結合多家券商贈出的建議,A股豬肉板塊的高彈性標的有正邦科技、天邦股份、唐人神;養殖龍頭則為溫氏股份、牧原股份、新希翼。

  就在剛剛,農業農村部、財政部發文,請求做好種豬場和規模豬場流動資金貸款貼息工作:對在保擔保貸款到期的養殖場戶實施展期擔保,并推動銀行等金融機構實行無還本續貸;各地可根據實際,對具有種畜禽生產經營允許證的種豬場及年出欄5000頭以上的規模豬場贈予短期貸款貼息支持,對養殖企業銀行貸款貼息比例原則上不超過2%。

  “豬周期”呼之欲出。

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