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兩廣豬瘟疫情大調研:廣東全省生豬存欄預估同比下降40%

來源:養豬人必看 www.ofigy.club 發布時間:2019-06-06

  核心觀點

  調研背景:自2018年8月份以來,國內開始頻發非洲豬瘟疫情,豬瘟所發地涉及全國20多個省份,疫情已超百起,此時正值兩廣地區疫情集中爆發,贈生豬養殖業造成了最深重的打擊。根據飼料工業協會數據顯示,2018年廣東飼料產量達到3000萬噸以上,排全國第二位,行業地位較高。按照季節性周期而言,5月底為飼料需求旺季的開端,對下半年及明年的飼料養殖需求具有前瞻意義。本次調研走訪或參加座談的企業涵蓋油脂油料產業鏈上、中下游典型代表企業。

  調研總結:

  因禽類養殖利潤較好,后期廣東地區禽類養殖踴躍性較高,禽料需求增長可期,水產料若后期魚價上漲需求也將增添;當前豆粕絕對價格相對較低,具有較高性價比,單位蛋白價格優勢對豆粕需求增強,飼料配方中豆粕仍有上調空間。綜上,盡管生豬存欄同比下降,但禽類養殖的增添及配方上的調整能在一定程度上彌補豬料需求的下滑,預計后期豆粕需求有支撐。

  1、養殖方面:廣東地區4月非洲豬瘟集中爆發,5-6月情況將惡化,7月疫情或緩和。目前母豬、生豬存欄顯然下降,其中粵西地區降幅最大。后期要是豬價上漲還是會刺激養殖戶補欄,已清欄養殖戶轉養雞、鴨,且體量可觀。水產養殖受魚價波動及天氣情況增幅彈性較強。

  2、飼料方面:廣東地區豬料銷售下降,禽料上漲。豬料配方穩定,禽料和水產料中豆粕添加比例升至上限。

  3、油廠方面:廣東地區珠三角地區豆粕庫存比粵西地區壓力較小,集體豆粕提貨量超預期。6月部分油廠檢修停機,壓榨量增幅將受限。

  一、 調研阜

  (一)調研背景

  自2018年8月份以來,國內開始頻發非洲豬瘟疫情,豬瘟所發地涉及全國20多個省份,疫情已超百起,贈生豬養殖業造成了最深重的打擊。根據飼料工業協會數據顯示,2018年廣東飼料產量達到3000萬噸以上,排全國第二位,行業地位較高。按照季節性周期而言,5月底為飼料需求旺季的開端,對下半年及明年的飼料養殖需求具有前瞻意義。

  5月中旬正值兩廣地區疫情集中爆發,廣東省目前生豬及能繁母豬存欄情況如何?飼料及豆粕銷售情況如何?油廠豆油豆粕提貨如何?帶著這些問題,由大商所支持,我們中信期貨組織開展了廣東省油脂油料產業的調研活動。在此次活動過程中,我們走訪了河南飼料生產、銷售及下游養殖、屠宰等企業,通過對這些飼料產業鏈條上、中、下游典型代表企業走訪與交流,收獲了一手的調研成績,希翼能為投資者預判后期豆粕及生豬價格走勢提供參考。

  (二)調研目的

  獲取以下方面最新的發展:

  1、調研廣東地區飼料企業銷售情況,飼料配比情況;

  2、調研廣東地區養殖戶結構,非瘟影響下散戶退出情況,大型養殖企業防疫情況;

  3、調研大型養殖企業目前存欄情況(后備母豬、能繁母豬、生豬)、出欄情況(仔豬、生豬);

  4、調研廣東地區油廠開停機、大豆菜籽等進口、壓榨情況。

  (三)調研路線

  路線:廣州市—佛山—東莞—肇慶—江門—陽江—茂名—湛江

  (四)調研光陰

  調研光陰:2019年5月20日-2019年5月24日(共5天)

  二、 調研內容

  據知道,廣東的非洲豬瘟疫病從春節就已經開始,2月份浮現拋售,散戶3月淘汰最嚴重,4月份規模廠開始綠澍出欄,廣西的非洲豬瘟和生豬淘汰要比廣東晚1個月。從走訪對象中得知,廣東地區非洲豬瘟疫情還將持續2個月,隨著生豬養殖密度下降,疫病爆發頻率減少而有所緩和。

  (一)母豬:首當其沖,存欄規模集體斷崖式下滑

  因母豬反抗力較差,發病養豬戶首先淘汰母豬,能繁母豬受影響最大。陽春在廣東省有“母豬之鄉”的稱號,在廣東區域的豬苗供應量較大。此次調研走訪了陽春市某養豬協會,得知:(1)當地非洲豬瘟從4月份開始集中爆發,能繁母豬存欄同比減少近60%,形勢較為嚴重;(2)陽春地區生豬養殖場1萬多家,其中60%都是家庭養殖,幾頭至十幾頭母豬的家庭養殖戶為主,所以受災比較嚴重,村里只要感染1例,最后基本全軍覆沒,因此隨著疫情發展,散養戶已經幾乎所有退出;(3)目前陽春區域豬苗價格從3月800元/30斤下跌至680元/30斤,且惟獨大廠的豬苗才有人購買,小戶的豬苗賣不出去,因此種豬場會處理母豬,也有把種豬當肥豬賣掉。

  陽江區域受災較為嚴重的緣故,一方面陽春區域家庭養殖戶較多,另一方面,防疫措施較差,且消毒都不到位,4月廣東降雨較多,也是疫病的高發期,死亡豬直接堆在路邊無人處理,因此造成了成片的感染,養殖戶恐慌性淘汰。目前當地政府已經開始管理,要是豬價上漲還是會刺激養殖戶補欄,已清欄養殖戶轉養雞、鴨,且體量可觀。

  綜上, 兩廣地區能繁母豬淘汰還在惡化中,且因養殖密度較大,能繁母豬存欄量大幅下滑,其中粵西地區情況最為嚴重。考慮到留種母豬到生豬出欄需要十個月以上的光陰,預計兩廣地區今年年末至明年春節浮現生豬供應短缺,屆時豬價有望漲至25-30元/公斤。

  (二)生豬:存欄體重“雙降”,7月或企穩

  受非洲豬瘟影響,散戶恐慌性拋售、規模養殖場集中出欄、豬肉供應過剩是導致廣東地區豬價沒有顯著上漲的主要緣故。

  基于調研樣本點情況,截至目前,廣東全省生豬存欄預估同比下降40%,其中以茂名為首的粵西區域受疫病影響較大,降幅在50%以上,韶關地區感染病例最少,降幅在10%。節奏上,5-6月生豬存欄預計環比下降20%,7月底生豬存樂仫到底部,有企穩約摸性。

  另外,生豬出欄分量能夠在一定程度上反映生豬存欄情況。調研顯示,目前廣東地區屠宰場40%以上的豬為150-200斤之間的中豬,養殖戶拋售情況可見一斑,盡全不存在壓欄情況,都在踴躍出欄。

  (三)飼料:豬料銷售腰斬,禽料需求預增,豆粕添加比例升至上限

  從飼料廠及貿易商知道情況顯示,(1)由于一季度非洲豬瘟還沒有在兩廣地區大面積爆發,飼料銷售同比增添10%左右。(2)4月開始豬料需求快速下滑,5月環比下降超過20%,以豬料為主的飼料企業降幅更為顯然,達50%,疫情嚴重的茂名地區豬料銷售下降70%,6-7月豬料銷售下滑還會持續。(3)1-4月飼料廠禽料產銷集體同比增添10%左右,各家增幅不一。目前廣東地區禽類存欄量增幅主要受限于苗價過高,黃羽肉雞苗約5元/羽,鴨苗約8-9元/羽。后期廣東地區禽類養殖踴躍性較高,因此禽料需求增長可期。(4)水產料1-4月產銷量同比基本持平,主要因為前期四大家魚價格低迷,天氣較寒,因此存塘魚量較多,養殖戶投喂踴躍性較低,新苗投放較少,但得益于水產養殖投喂次數可多可少,若價格好則后期水產料增幅彈性較強。

  飼料配方方面,廣東地區豬料配方蛋白比例普遍沒有增添,主要因為生豬飼料配方較為穩定,因此較痛苦價格波動影響,維持在22%附近;禽料配方豆粕比例普遍增至上限由之前10%至現15%,且由于豆踩縞價差過小,禽料和鴨料中踩縞基本已經不添加;水產料配方主要受性價比影響豆粕比例增添,但據知道市場普遍以為仍有5%左右的踩縞剛需。目前廣東地區飼料廠豆粕物理庫存普遍維持在5-8天的水平,屬于正常。

  (四)油廠:豆粕提貨量超預期,棕櫚油替代效應顯然

  本次調研走訪了珠三角及粵西地區的大型壓榨企業,得知

  (1)珠三角地區油廠豆粕庫存壓力不大,后期6月中旬前開機率偏低,前期1-4月提貨同比持平略降,好于預期,后期市場情緒中性偏樂觀;

  (2)粵西地區油廠春節前豆粕庫存壓力較小,節后反轉庫存逐漸累積,目前本地市場提貨情況較差,省外云、貴、海南等省份情況相對較好,對后期集體需求看空,市場情緒悲觀;

  (3)廣東地區豆油棕櫚油庫存偏高。1-4月豆油需求同比下降3-4%,主要是被棕櫚油替代。廣東因天氣熱,棕櫚油替代豆油現象頻繁發生。全國來看,1-4月棕櫚油豆油消費同比增添20%,菜油消費則有3%的下降,主要緣故是豆棕、菜棕價差拉大。

  (4)8月前,國內大豆供應充沛,菜籽6月后沒有到船。

  三、 調研總結:預計后期禽類養殖上升,豆粕需求有支撐

  總觀點: 因禽類養殖利潤較好,后期廣東地區禽類養殖踴躍性較高,禽料需求增長可期,水產料若后期魚價上漲需求也將增添;當前豆粕絕對價格相對較低,具有較高性價比,單位蛋白價格優勢對豆粕需求增強,飼料配方中豆粕仍有上調空間。綜上,盡管生豬存欄同比下降,但禽類養殖的增添及配方上的調整能在一定程度上彌補豬料需求的下滑,預計后期豆粕需求有支撐。

  1、養殖方面:廣東地區4月非洲豬瘟集中爆發,5-6月情況將惡化,7月疫情或緩和。目前母豬、生豬存欄顯然下降,其中粵西地區降幅最大。后期要是豬價上漲還是會刺激養殖戶補欄,已清欄養殖戶轉養雞、鴨,且體量可觀。水產養殖受魚價波動及天氣情況增幅彈性較強。

  2、飼料方面:廣東地區豬料銷售下降,禽料上漲。豬料配方穩定,禽料和水產料中豆粕添加比例升至上限。

  3、油廠方面:廣東地區珠三角地區豆粕庫存比粵西地區壓力較小,集體豆粕提貨量超預期。6月部分油廠檢修停機,壓榨量增幅將受限。

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